前兩天，鬧得沸沸揚揚的雪糕“陽性”事件中，涉疫的元兇找到了——一批源自烏克蘭的乳清粉攜帶病毒。
矛頭直指乳清粉，引發(fā)輿論一片嘩然，作為奶粉重要原輔料的乳清粉，也一度引發(fā)了公眾對于奶粉安全性的擔憂：起初是對進口奶粉，涉疫乳清粉的進口屬性，再加上海外疫情局勢在多番輿論聲中的嚴重印象，不可避免地引發(fā)了大家的種種臆測與聯(lián)想；
緊接著，擔憂延伸至了國內(nèi)整個奶粉市場，對于進口乳清粉等核心奶粉原料的依賴性是國內(nèi)奶粉市場的一大特性，乳清粉同樣也是歷年進出口貿(mào)易中十分重要的類目，乳清粉涉疫的消息讓不少業(yè)內(nèi)人頗有些“唇亡齒寒”的意味，更有人發(fā)出“一旦涉疫，無論是進口粉還是國產(chǎn)粉都無法獨善其身”的感慨與憂慮。
文 | 莫多
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“跌宕起伏”的乳清粉
無疑，乳清粉涉疫的消息將再一次讓“跌宕起伏”的乳清粉市場徒添變數(shù)。
最近一次，乳清粉出現(xiàn)在公眾面前是跟一項政策有關，趕在2020年的年尾，國務院發(fā)布了最新的進口關稅調(diào)整方案，乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰幼兒奶粉原料的進口關稅下調(diào)，降幅達50%。
奶粉原料進口關稅的下調(diào)，意味著奶粉市場成本的降低，“降幅在3~5%左右”，暫且不談這個信號對于終端奶粉市場的價格產(chǎn)生何種影響，這一舉措首先對于起伏波動較為大的乳清粉市場算是一次“降溫”。
2020年的乳清粉市場一直處于高位運行的狀態(tài)。跟疫情有關，據(jù)了解疫情升級的嚴峻形勢下，入關檢測的要求變嚴，造成了港口出現(xiàn)大批貨物，包括乳清粉等出現(xiàn)滯留，以等待檢疫后“放行”。入關延滯，直接導致國內(nèi)乳清粉市場出現(xiàn)供應緊缺的情況，隨之而來的乳清粉供給端價格的上浮。
參考最近幾周，美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，乳清粉的成交價格0.3802美元/磅（較上次0.3686美元/磅）明顯上漲。而在歐洲，乳清粉價格同樣出現(xiàn)上漲，如荷蘭飼料級乳清粉720歐元/噸，上漲5歐元/公斤；法國飼料級乳清粉報700歐元/噸，周比上漲10歐元/噸；在部分地區(qū)，低蛋白乳清粉報價甚至漲至8000-8300元/噸。
漲價、涉疫...讓進口乳清粉所面臨的局勢變得嚴峻，這一切或許將會為接下來奶粉市場的波動埋下“暗雷”。
2
“源頭卡脖”的羊奶粉
乳清粉的情形如此，對國外進口羊乳清粉依賴更強烈的羊乳產(chǎn)業(yè)面臨的問題同樣嚴峻。
羊乳清粉等核心原料的短缺一直是國內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展的最大桎梏，羊乳資源的稀缺性以及上游產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)的不完善，讓國內(nèi)羊乳產(chǎn)業(yè)充滿各種波動。
最明顯的便是疫情沖擊下，國內(nèi)羊乳行業(yè)的脆弱姿態(tài)畢露。如入關延滯，羊乳原料斷供引發(fā)的終端市場品牌斷貨、缺貨的情況；再如，進口原料供應緊缺，成本上升，所直接導致的品牌提價等等，無不如此。
而羊乳清粉的稀缺屬性，偏偏讓成本、價格的偶然性“上漲”成為市場的常態(tài)，放諸羊乳清粉的供應鏈條上，不難發(fā)現(xiàn)價位高企、價格頻漲幾乎成為其“家常便飯”。
據(jù)了解，羊乳清粉起初的平均價位在8~9萬元/噸，后來幾年經(jīng)歷一路飆漲，從13萬元/噸、15萬元/噸甚至一度漲至25萬元/噸，最高漲幅高達212.5%。
漲價只是其“冰山一角”，更多時候羊乳清粉面臨的局面是：缺貨斷貨、高價難求。
常態(tài)化的“漲”、“缺”，在《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》正式頒布實施后，情勢更嚴峻，根據(jù)“注冊制”：產(chǎn)品名稱中有動物性來源的，應當根據(jù)產(chǎn)品配方在配料表中如實標明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的動物性來源。
配方注冊制的明文規(guī)定，再加上隨后幾年“純羊”配方的興起，品牌、消費者對于純羊的重視度提升，客觀上也加劇了國內(nèi)羊奶粉行業(yè)對于羊乳清等核心原料的需求。
需求與供給的博弈再度升級，換來的是國內(nèi)羊乳行業(yè)對于國外、進口愈加強烈的依賴性，“源頭卡脖”的乳企品牌在一次次加重的窒息感中，感受到了焦慮，而擺脫焦慮感最有效的方法是降低對進口原料的依賴性，在（羊）奶源、羊乳清等核心原料的自產(chǎn)上掌握主動權(quán)。
如我們看到國內(nèi)一些羊乳企業(yè)早早重倉布局了全產(chǎn)業(yè)鏈，羴牧、和氏、紅星美羚等乳企實現(xiàn)了奶源的自控、全產(chǎn)業(yè)鏈的布局；
如在羊乳清粉等核心原料的自產(chǎn)、深加工上，一些羊乳品牌、乳企同樣“未雨綢繆”。鴻輝乳業(yè)在2016年，掌握了脫鹽乳清粉的加工生產(chǎn)；紅星美羚也于2018年實現(xiàn)了奶酪以及羊乳清粉的自產(chǎn)自足。
在脫鹽乳清粉的深加工上，同樣有乳企不遺余力，如宜品乳業(yè)，2016年掌握脫鹽核心技術(shù)和戰(zhàn)略資源，為其旗下的羊奶粉品牌蓓康僖提供“硬核”支持；如金牛乳業(yè)，不久前啟動了企業(yè)的二期羊奶粉深加工項目，金牛旗下的羊奶粉品牌智冠、卡洛艾特有望實現(xiàn)自身脫鹽羊乳清粉的自給；再如圣元、伊利等老牌乳企，同樣擁有自己羊乳清粉的工廠，具備羊乳清粉“脫鹽”以及深加工的能力。
羊乳清粉等核心原料的掌控，顯然不是“奶源為王”的邏輯所決定的，奶酪的飲食習慣、奶源原輔料的加工技術(shù)，都是不可或缺的要素。有人曾將，羊乳清粉的提煉、生產(chǎn)喻為“羊乳的芯片”，可見其重要性。
掌握了“芯片”，才能擁有自己的核心競爭優(yōu)勢，這對于羊乳行業(yè)來說，同樣是“金科玉律”！
